ETF z dźwignią 2x i 3x – lista lewarowanych funduszy
ETF-y z dźwignią finansową (leveraged ETF) to fundusze, które za pomocą instrumentów pochodnych – kontraktów terminowych, swapów i opcji – zwielokrotniają dzienne stopy zwrotu z danego indeksu lub aktywów bazowych. ETF z dźwignią 2x dąży do podwojenia dziennego wyniku benchmarku, a ETF z dźwignią 3x – do jego potrojenia. Mechanizm działa w obie strony: przy spadkach straty również są odpowiednio większe. To narzędzia przeznaczone przede wszystkim dla krótkoterminowych traderów, a nie do budowania długoterminowego portfela.
Najpopularniejsze lewarowane ETF-y na rynku to między innymi:
- ProShares Ultra S&P500 (SSO) – 2x dźwignia na indeks S&P 500, jeden z największych lewarowanych funduszy pod względem aktywów.
- ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) – 3x dźwignia na indeks Nasdaq 100, bardzo popularny wśród traderów spekulujących na spółkach technologicznych.
- Direxion Daily Financial Bull 3x (FAS) – trzykrotna dźwignia na sektor finansowy, obejmujący banki i firmy ubezpieczeniowe.
- Direxion Daily Semiconductor Bull 3x (SOXL) – 3x dźwignia na indeks półprzewodników, skupiający producentów chipów.
- ProShares Ultra VIX Short-Term Futures (UVXY) – lewarowana ekspozycja na indeks zmienności VIX.
Warto rozumieć, dlaczego lewarowane ETF-y nie nadają się do trzymania przez tygodnie czy miesiące. Ze względu na dzienną replikację zachodzi tzw. efekt compoundingu – w warunkach dużej zmienności rynkowej wynik funduszu za dłuższy okres może znacząco odbiegać od wielokrotności zwrotu indeksu bazowego. Koszty zarządzania lewarowanymi ETF-ami są też wyraźnie wyższe niż w przypadku klasycznych funduszy ETF, głównie z powodu częstego rolowania kontraktów pochodnych.
Inwestuj w akcje i ETF od 10 $ z bonusem do 500 USD
Do głównych zalet lewarowanych funduszy ETF należą: możliwość osiągnięcia zwielokrotnionego zysku w ciągu jednej sesji, wysoka płynność największych funduszy oraz dostępność na zwykłym rachunku maklerskim bez konieczności posiadania konta margin. Wadami są natomiast: proporcjonalnie wyższe ryzyko straty, erozja wartości przy dłuższym trzymaniu w zmiennym rynku oraz wyższe opłaty za zarządzanie.
Lewarowane ETF-y 2x i 3x to instrumenty spekulacyjne, a nie narzędzie do pasywnego inwestowania. Przed zakupem warto dokładnie zrozumieć, jak działa dzienna replikacja dźwigni i jakie konsekwencje ma efekt compoundingu dla wyników w dłuższym horyzoncie czasowym.
Poniższa tabela zawiera przegląd funduszy ETF z dwukrotną i trzykrotną dźwignią finansową wraz z aktualnymi notowaniami:
| Akcje | Kurs | Zmiana 24h % | ZAKRES 52 TYGODNI |
|---|---|---|---|
 ProShares UltraPro QQQ TQQQ | 73,80 $ | 0,90% | |
 Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares SOXL | 130,00 $ | 7,31% | |
 ProShares Ultra QQQ QLD | 91,63 $ | 0,63% | |
 MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN FNGU | 33,70 $ | 0,51% | |
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares SPXL | 296,18 $ | 0,05% | |
ProShares Ultra S&P 500 SSO | 71,66 $ | 0,03% | |
 ProShares UltraPro S&P500 UPRO | 154,98 $ | 0,05% | |
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares TECL | 205,98 $ | 2,67% | |
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares TNA | 73,51 $ | 1,57% | |
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares FAS | 181,37 $ | 1,00% | |
 MicroSectors U.S. Big Oil 3 Lev NRGU | 44,52 $ | 15,77% | |
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF NVDL | 34,36 $ | 5,68% | |
 Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares LABU | 280,02 $ | 1,01% | |
 MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN BULZ | 36,72 $ | 0,22% | |
 Direxion Daily FTSE China Bull 3X Shares YINN | 32,30 $ | 2,54% | |
Direxion Daily TSLA Bull 2X Shares TSLL | 8,21 $ | 1,23% | |
ProShares Ultra Semiconductors USD | 89,08 $ | 4,90% | |
 Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares DPST | 145,20 $ | 0,66% | |
ProShares Ultra Financials UYG | 98,59 $ | 0,74% | |
 ProShares Ultra Technology ROM | 145,93 $ | 1,64% | |
ProShares UltraPro Dow30 UDOW | 75,84 $ | 0,39% | |
Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2x Shares NUGT | 163,24 $ | 1,49% | |
 Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X Shares GUSH | 39,22 $ | 11,29% | |
 GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF CONL | 4,09 $ | 6,62% | |
ProShares Ultra Dow30 DDM | 69,25 $ | 0,24% | |
Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares CWEB | 26,36 $ | 3,25% | |
 Direxion Daily Energy Bull 2X Shares ERX | 96,51 $ | 9,37% | |
 FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December XDEC | 43,48 $ | 0,08% | |
ProShares UltraPro Russell2000 URTY | 85,51 $ | 1,58% | |
MicroSectors U.S. Big Banks 3 L BNKU | 46,26 $ | 1,38% | |
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN GDXU | 133,31 $ | 2,21% | |
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETNs FNGO | 153,30 $ | 0,10% | |
 Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares JNUG | 169,55 $ | 2,05% | |
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares NAIL | 41,54 $ | 7,75% | |
ProShares Ultra Russell2000 UWM | 66,53 $ | 1,07% | |
UBS AG FI Enhanced Large Cap Gr FBGX | 943,29 $ | 1,11% | |
Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares CURE | 131,19 $ | 4,80% | |
 Direxion Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares WEBL | 30,47 $ | 3,75% | |
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares DFEN | 86,28 $ | 0,40% | |
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares NVDU | 136,75 $ | 5,70% | |
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares SPUU | 229,07 $ | 0,01% | |
 ProShares Ultra MidCap400 MVV | 92,20 $ | 0,80% | |
FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September XSEP | 44,94 $ | 0,02% | |
ProShares Ultra Energy DIG | 62,28 $ | 9,59% | |
GraniteShares 2x Long META Daily ETF FBL | 22,36 $ | 0,99% | |
Direxion Daily MSCI Brazil Bull 2X Shares BRZU | 91,54 $ | 0,78% | |
 Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares AMZU | 43,54 $ | 2,62% | |
Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares MIDU | 74,77 $ | 1,08% | |
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January XBJA | 34,37 $ | 0,00% | |
ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology BIB | 108,86 $ | 2,14% | |
ProShares Ultra Health Care RXL | 58,81 $ | 3,23% | |
 Direxion Daily MSCI India Bull 2X Shares INDL | 46,15 $ | 0,89% | |
Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bull 3x Shares EDC | 73,70 $ | 2,25% | |
AdvisorShares MSOS Daily Leveraged ETF MSOX | 2,40 $ | 1,69% | |
Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares MSFU | 39,18 $ | 2,40% | |
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares GGLL | 110,37 $ | 1,82% | |
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October XBOC | 36,08 $ | 0,07% | |
Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares AAPU | 38,77 $ | 3,15% | |
Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares CHAU | 22,48 $ | 0,88% | |
ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN MLPR | 75,39 $ | 2,35% | |
 Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares HIBL | 105,87 $ | 2,13% | |
AXS 2X Innovation ETF Fund TARK | 46,41 $ | 2,67% | |
Direxion Daily Retail Bull 3X Shares RETL | 9,79 $ | 0,41% | |
Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares UTSL | 38,67 $ | 3,18% | |
ProShares Ultra Materials UYM | 32,21 $ | 1,16% | |
Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares FNGG | 268,23 $ | 0,19% | |
ETRACS 2x Leveraged IFED Invest FEDL | 55,71 $ | 0,00% | |
 Direxion MSCI Daily South Korea Bull 3X Shares KORU | 16,41 $ | 5,47% | |
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN QULL | 66,98 $ | 0,53% | |
Direxion Daily Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 2X Shares UBOT | 24,82 $ | 1,20% | |
Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares DUSL | 101,65 $ | 0,75% | |
ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN SCDL | 60,47 $ | 1,60% | |
ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN IWFL | 60,37 $ | 0,85% | |
ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN IWDL | 69,98 $ | 0,52% | |
ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B SMHB | 4,03 $ | 1,04% | |
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN USML | 46,91 $ | 0,30% | |
ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged MarketVector BDC Liquid Index ETN BDCX | 20,93 $ | 0,97% | |
ProShares UltraPro MidCap400 UMDD | 37,57 $ | 1,10% | |
ProShares Ultra SmallCap600 SAA | 37,44 $ | 1,16% | |
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - January QTJA | 33,50 $ | 0,01% | |
ETRACS 2x Leveraged MSCI US ESG ESUS | 36,59 $ | 0,48% | |
Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares EURL | 51,31 $ | 1,44% | |
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN MTUL | 54,45 $ | 1,36% | |
Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares WANT | 44,38 $ | 0,16% | |
ProShares Ultra Industrials UXI | 62,42 $ | 0,69% | |
Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares TPOR | 41,69 $ | 1,11% | |
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January XTJA | 34,80 $ | 0,01% | |
ProShares Ultra MSCI Emerging Markets EET | 104,84 $ | 1,15% | |
ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN IWML | 33,27 $ | 0,87% | |
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - October XTOC | 36,85 $ | 0,03% | |
MicroSectors Gold 3X Leveraged ETNs SHNY | 9,94 $ | 2,90% | |
ProShares Ultra Consumer Discretionary UCC | 49,36 $ | 0,29% | |
ProShares Ultra Utilities UPW | 21,41 $ | 2,16% | |
 Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares PILL | 20,61 $ | 0,72% | |
Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares MEXX | 29,81 $ | 2,26% | |
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B HDLB | 17,59 $ | 1,60% | |
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October QTOC | 38,64 $ | 0,04% | |
ProShares Ultra FTSE China 50 XPP | 22,44 $ | 1,78% | |
ProShares Ultra MSCI EAFE EFO | 78,34 $ | 0,86% | |
ProShares Ultra MSCI Japan EZJ | 67,94 $ | 1,70% | |
 Direxion Daily Travel & Vacation Bull 2X Shares OOTO | 18,87 $ | 2,21% | |
Innovator ETFs Trust Innovator XDJA | 28,47 $ | 0,12% | |
Innovator U.S. Equity Accelerated ETF - October XDOC | 33,91 $ | 0,00% | |
MicroSectors Travel 3x Leveraged ETN FLYU | 53,50 $ | 3,69% | |
ProShares Ultra Consumer Staples UGE | 19,23 $ | 0,67% | |
GraniteShares 1.25x Long Tesla Daily ETF TSL | 12,23 $ | 0,89% | |
ProShares Ultra Communication Services LTL | 24,42 $ | 0,71% | |
Direxion Daily Cloud Computing Bull 2X Shares CLDL | 14,14 $ | 0,14% | |
ProShares Ultra FTSE Europe UPV | 107,44 $ | 0,28% | |
ProShares Ultra MSCI Brazil Capped UBR | 30,09 $ | 0,40% | |
Direxion Daily Electric and Autonomous Vehicles Bull 2X Shares EVAV | 28,62 $ | 3,26% | |
KLNE,0P0001MBRP,0 KLNE | 6,28 $ | 0,00% | |
ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity ETF UCYB | 94,14 $ | 6,17% | |
MAX Auto Industry 3X Leveraged ETN CARU | 24,53 $ | 0,46% | |
ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF SKYU | 50,84 $ | 6,11% |