ETF z dźwignią 2x i 3x – lista lewarowanych funduszy
ETF-y z dźwignią finansową (leveraged ETF) to fundusze, które za pomocą instrumentów pochodnych – kontraktów terminowych, swapów i opcji – zwielokrotniają dzienne stopy zwrotu z danego indeksu lub aktywów bazowych. ETF z dźwignią 2x dąży do podwojenia dziennego wyniku benchmarku, a ETF z dźwignią 3x – do jego potrojenia. Mechanizm działa w obie strony: przy spadkach straty również są odpowiednio większe. To narzędzia przeznaczone przede wszystkim dla krótkoterminowych traderów, a nie do budowania długoterminowego portfela.
Najpopularniejsze lewarowane ETF-y na rynku to między innymi:
- ProShares Ultra S&P500 (SSO) – 2x dźwignia na indeks S&P 500, jeden z największych lewarowanych funduszy pod względem aktywów.
- ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) – 3x dźwignia na indeks Nasdaq 100, bardzo popularny wśród traderów spekulujących na spółkach technologicznych.
- Direxion Daily Financial Bull 3x (FAS) – trzykrotna dźwignia na sektor finansowy, obejmujący banki i firmy ubezpieczeniowe.
- Direxion Daily Semiconductor Bull 3x (SOXL) – 3x dźwignia na indeks półprzewodników, skupiający producentów chipów.
- ProShares Ultra VIX Short-Term Futures (UVXY) – lewarowana ekspozycja na indeks zmienności VIX.
Warto rozumieć, dlaczego lewarowane ETF-y nie nadają się do trzymania przez tygodnie czy miesiące. Ze względu na dzienną replikację zachodzi tzw. efekt compoundingu – w warunkach dużej zmienności rynkowej wynik funduszu za dłuższy okres może znacząco odbiegać od wielokrotności zwrotu indeksu bazowego. Koszty zarządzania lewarowanymi ETF-ami są też wyraźnie wyższe niż w przypadku klasycznych funduszy ETF, głównie z powodu częstego rolowania kontraktów pochodnych.
Inwestuj w akcje i ETF od 10 $ z bonusem do 500 USD
Do głównych zalet lewarowanych funduszy ETF należą: możliwość osiągnięcia zwielokrotnionego zysku w ciągu jednej sesji, wysoka płynność największych funduszy oraz dostępność na zwykłym rachunku maklerskim bez konieczności posiadania konta margin. Wadami są natomiast: proporcjonalnie wyższe ryzyko straty, erozja wartości przy dłuższym trzymaniu w zmiennym rynku oraz wyższe opłaty za zarządzanie.
Lewarowane ETF-y 2x i 3x to instrumenty spekulacyjne, a nie narzędzie do pasywnego inwestowania. Przed zakupem warto dokładnie zrozumieć, jak działa dzienna replikacja dźwigni i jakie konsekwencje ma efekt compoundingu dla wyników w dłuższym horyzoncie czasowym.
Poniższa tabela zawiera przegląd funduszy ETF z dwukrotną i trzykrotną dźwignią finansową wraz z aktualnymi notowaniami:
| Akcje | Kurs | Zmiana 24h % | ZAKRES 52 TYGODNI |
|---|---|---|---|
 ProShares UltraPro QQQ TQQQ | 57,58 $ | 10,20% | |
 Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares SOXL | 56,20 $ | 22,25% | |
 ProShares Ultra QQQ QLD | 79,15 $ | 6,80% | |
 MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN FNGU | 24,46 $ | 9,15% | |
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares SPXL | 264,01 $ | 6,99% | |
ProShares Ultra S&P 500 SSO | 66,85 $ | 4,70% | |
 ProShares UltraPro S&P500 UPRO | 137,91 $ | 6,96% | |
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares TECL | 144,35 $ | 11,12% | |
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares TNA | 58,90 $ | 9,62% | |
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares FAS | 175,62 $ | 4,12% | |
 MicroSectors U.S. Big Oil 3 Lev NRGU | 47,51 $ | 0,48% | |
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF NVDL | 21,64 $ | 8,73% | |
 Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares LABU | 245,11 $ | 9,55% | |
 MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN BULZ | 24,15 $ | 12,69% | |
 Direxion Daily FTSE China Bull 3X Shares YINN | 25,69 $ | 2,58% | |
Direxion Daily TSLA Bull 2X Shares TSLL | 9,76 $ | 10,91% | |
ProShares Ultra Semiconductors USD | 56,72 $ | 5,37% | |
 Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares DPST | 126,31 $ | 4,84% | |
ProShares Ultra Financials UYG | 97,69 $ | 2,83% | |
 ProShares Ultra Technology ROM | 118,38 $ | 7,49% | |
ProShares UltraPro Dow30 UDOW | 67,13 $ | 6,49% | |
Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2x Shares NUGT | 154,28 $ | 8,46% | |
 Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X Shares GUSH | 37,42 $ | 0,46% | |
 GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF CONL | 2,83 $ | 1,43% | |
ProShares Ultra Dow30 DDM | 64,26 $ | 4,37% | |
Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares CWEB | 17,78 $ | 4,66% | |
 Direxion Daily Energy Bull 2X Shares ERX | 100,27 $ | 1,07% | |
 FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December XDEC | 44,02 $ | 0,81% | |
ProShares UltraPro Russell2000 URTY | 68,42 $ | 9,70% | |
MicroSectors U.S. Big Banks 3 L BNKU | 32,24 $ | 6,86% | |
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN GDXU | 103,37 $ | 13,18% | |
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETNs FNGO | 128,42 $ | 6,38% | |
 Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares JNUG | 140,44 $ | 9,84% | |
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares NAIL | 39,38 $ | 9,18% | |
ProShares Ultra Russell2000 UWM | 57,91 $ | 6,43% | |
Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares CURE | 176,05 $ | 5,96% | |
 Direxion Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares WEBL | 21,91 $ | 8,95% | |
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares DFEN | 50,85 $ | 11,64% | |
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares NVDU | 86,08 $ | 8,57% | |
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares SPUU | 214,06 $ | 4,91% | |
 ProShares Ultra MidCap400 MVV | 83,81 $ | 6,39% | |
FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September XSEP | 45,23 $ | 1,11% | |
ProShares Ultra Energy DIG | 64,63 $ | 0,94% | |
GraniteShares 2x Long META Daily ETF FBL | 24,18 $ | 10,21% | |
Direxion Daily MSCI Brazil Bull 2X Shares BRZU | 70,76 $ | 4,00% | |
 Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares AMZU | 37,96 $ | 5,92% | |
Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares MIDU | 63,92 $ | 9,49% | |
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January XBJA | 34,85 $ | 1,17% | |
ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology BIB | 124,13 $ | 5,66% | |
ProShares Ultra Health Care RXL | 72,52 $ | 3,93% | |
 Direxion Daily MSCI India Bull 2X Shares INDL | 47,47 $ | 1,98% | |
Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bull 3x Shares EDC | 56,03 $ | 8,46% | |
AdvisorShares MSOS Daily Leveraged ETF MSOX | 1,88 $ | 7,84% | |
Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares MSFU | 43,52 $ | 5,45% | |
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares GGLL | 67,18 $ | 2,49% | |
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October XBOC | 36,31 $ | 1,52% | |
Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares AAPU | 48,23 $ | 4,71% | |
Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares CHAU | 17,32 $ | 2,97% | |
ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN MLPR | 63,94 $ | 1,32% | |
 Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares HIBL | 73,53 $ | 17,27% | |
AXS 2X Innovation ETF Fund TARK | 40,97 $ | 9,72% | |
Direxion Daily Retail Bull 3X Shares RETL | 9,81 $ | 10,72% | |
Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares UTSL | 39,11 $ | 4,63% | |
ProShares Ultra Materials UYM | 31,41 $ | 3,62% | |
Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares FNGG | 223,33 $ | 6,38% | |
 Direxion MSCI Daily South Korea Bull 3X Shares KORU | 7,69 $ | 11,29% | |
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN QULL | 70,67 $ | 0,00% | |
Direxion Daily Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 2X Shares UBOT | 17,42 $ | 6,15% | |
Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares DUSL | 74,80 $ | 11,73% | |
ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN SCDL | 61,65 $ | 0,00% | |
ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN IWFL | 61,44 $ | 0,00% | |
ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN IWDL | 70,25 $ | 0,06% | |
ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B SMHB | 3,44 $ | 2,08% | |
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN USML | 47,26 $ | 0,00% | |
ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged MarketVector BDC Liquid Index ETN BDCX | 19,08 $ | 1,49% | |
ProShares UltraPro MidCap400 UMDD | 32,09 $ | 9,66% | |
ProShares Ultra SmallCap600 SAA | 33,75 $ | 5,97% | |
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - January QTJA | 33,76 $ | 2,82% | |
Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares EURL | 45,67 $ | 8,76% | |
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN MTUL | 58,08 $ | 0,97% | |
Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares WANT | 43,43 $ | 8,56% | |
ProShares Ultra Industrials UXI | 51,39 $ | 7,67% | |
Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares TPOR | 35,39 $ | 10,11% | |
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January XTJA | 35,36 $ | 1,65% | |
ProShares Ultra MSCI Emerging Markets EET | 88,86 $ | 5,97% | |
ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN IWML | 34,50 $ | 0,00% | |
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - October XTOC | 37,02 $ | 2,06% | |
MicroSectors Gold 3X Leveraged ETNs SHNY | 7,56 $ | 5,15% | |
ProShares Ultra Consumer Discretionary UCC | 49,24 $ | 5,85% | |
ProShares Ultra Utilities UPW | 21,86 $ | 3,33% | |
 Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares PILL | 16,85 $ | 11,00% | |
Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares MEXX | 29,10 $ | 3,57% | |
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B HDLB | 17,11 $ | 1,53% | |
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October QTOC | 36,66 $ | 3,66% | |
ProShares Ultra FTSE China 50 XPP | 19,61 $ | 1,51% | |
ProShares Ultra MSCI EAFE EFO | 72,16 $ | 6,05% | |
ProShares Ultra MSCI Japan EZJ | 59,91 $ | 7,45% | |
MicroSectors Travel 3x Leveraged ETN FLYU | 45,36 $ | 8,93% | |
ProShares Ultra Consumer Staples UGE | 21,89 $ | 2,29% | |
GraniteShares 1.25x Long Tesla Daily ETF TSL | 14,20 $ | 7,01% | |
ProShares Ultra Communication Services LTL | 22,09 $ | 4,86% | |
ProShares Ultra FTSE Europe UPV | 98,89 $ | 6,00% | |
ProShares Ultra MSCI Brazil Capped UBR | 23,33 $ | 4,06% | |
ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity ETF UCYB | 104,26 $ | 0,32% | |
MAX Auto Industry 3X Leveraged ETN CARU | 20,84 $ | 7,73% | |
ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF SKYU | 42,92 $ | 6,35% |