ETF z dźwignią 2x i 3x – lista lewarowanych funduszy
ETF-y z dźwignią finansową (leveraged ETF) to fundusze, które za pomocą instrumentów pochodnych – kontraktów terminowych, swapów i opcji – zwielokrotniają dzienne stopy zwrotu z danego indeksu lub aktywów bazowych. ETF z dźwignią 2x dąży do podwojenia dziennego wyniku benchmarku, a ETF z dźwignią 3x – do jego potrojenia. Mechanizm działa w obie strony: przy spadkach straty również są odpowiednio większe. To narzędzia przeznaczone przede wszystkim dla krótkoterminowych traderów, a nie do budowania długoterminowego portfela.
Najpopularniejsze lewarowane ETF-y na rynku to między innymi:
- ProShares Ultra S&P500 (SSO) – 2x dźwignia na indeks S&P 500, jeden z największych lewarowanych funduszy pod względem aktywów.
- ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) – 3x dźwignia na indeks Nasdaq 100, bardzo popularny wśród traderów spekulujących na spółkach technologicznych.
- Direxion Daily Financial Bull 3x (FAS) – trzykrotna dźwignia na sektor finansowy, obejmujący banki i firmy ubezpieczeniowe.
- Direxion Daily Semiconductor Bull 3x (SOXL) – 3x dźwignia na indeks półprzewodników, skupiający producentów chipów.
- ProShares Ultra VIX Short-Term Futures (UVXY) – lewarowana ekspozycja na indeks zmienności VIX.
Warto rozumieć, dlaczego lewarowane ETF-y nie nadają się do trzymania przez tygodnie czy miesiące. Ze względu na dzienną replikację zachodzi tzw. efekt compoundingu – w warunkach dużej zmienności rynkowej wynik funduszu za dłuższy okres może znacząco odbiegać od wielokrotności zwrotu indeksu bazowego. Koszty zarządzania lewarowanymi ETF-ami są też wyraźnie wyższe niż w przypadku klasycznych funduszy ETF, głównie z powodu częstego rolowania kontraktów pochodnych.
Inwestuj w akcje i ETF od 10 $ z bonusem do 500 USD
Do głównych zalet lewarowanych funduszy ETF należą: możliwość osiągnięcia zwielokrotnionego zysku w ciągu jednej sesji, wysoka płynność największych funduszy oraz dostępność na zwykłym rachunku maklerskim bez konieczności posiadania konta margin. Wadami są natomiast: proporcjonalnie wyższe ryzyko straty, erozja wartości przy dłuższym trzymaniu w zmiennym rynku oraz wyższe opłaty za zarządzanie.
Lewarowane ETF-y 2x i 3x to instrumenty spekulacyjne, a nie narzędzie do pasywnego inwestowania. Przed zakupem warto dokładnie zrozumieć, jak działa dzienna replikacja dźwigni i jakie konsekwencje ma efekt compoundingu dla wyników w dłuższym horyzoncie czasowym.
Poniższa tabela zawiera przegląd funduszy ETF z dwukrotną i trzykrotną dźwignią finansową wraz z aktualnymi notowaniami:
| Akcje | Kurs | Zmiana 24h % | ZAKRES 52 TYGODNI |
|---|---|---|---|
 ProShares UltraPro QQQ TQQQ | 79,60 $ | 1,30% | |
 Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares SOXL | 151,45 $ | 3,50% | |
 ProShares Ultra QQQ QLD | 96,95 $ | 0,88% | |
 MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN FNGU | 35,72 $ | 0,11% | |
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares SPXL | 291,28 $ | 1,49% | |
ProShares Ultra S&P 500 SSO | 70,98 $ | 1,02% | |
 ProShares UltraPro S&P500 UPRO | 152,20 $ | 1,47% | |
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares TECL | 234,50 $ | 2,30% | |
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares TNA | 60,36 $ | 0,28% | |
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares FAS | 152,29 $ | 1,49% | |
 MicroSectors U.S. Big Oil 3 Lev NRGU | 52,91 $ | 3,34% | |
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF NVDL | 35,72 $ | 0,45% | |
 Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares LABU | 252,47 $ | 1,88% | |
 MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN BULZ | 45,48 $ | 1,00% | |
 Direxion Daily FTSE China Bull 3X Shares YINN | 24,89 $ | 2,43% | |
Direxion Daily TSLA Bull 2X Shares TSLL | 9,94 $ | 3,02% | |
ProShares Ultra Semiconductors USD | 95,52 $ | 0,99% | |
 Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares DPST | 119,74 $ | 2,22% | |
ProShares Ultra Financials UYG | 88,43 $ | 1,07% | |
 ProShares Ultra Technology ROM | 160,18 $ | 1,58% | |
ProShares UltraPro Dow30 UDOW | 66,36 $ | 2,66% | |
Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2x Shares NUGT | 165,74 $ | 1,12% | |
 Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X Shares GUSH | 41,41 $ | 3,07% | |
 GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF CONL | 6,31 $ | 3,96% | |
ProShares Ultra Dow30 DDM | 63,48 $ | 1,80% | |
Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares CWEB | 18,48 $ | 0,96% | |
 Direxion Daily Energy Bull 2X Shares ERX | 101,99 $ | 1,82% | |
 FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December XDEC | 43,86 $ | 0,10% | |
ProShares UltraPro Russell2000 URTY | 70,06 $ | 0,23% | |
MicroSectors U.S. Big Banks 3 L BNKU | 35,75 $ | 2,38% | |
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN GDXU | 127,75 $ | 2,06% | |
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETNs FNGO | 161,88 $ | 0,23% | |
 Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares JNUG | 168,88 $ | 2,05% | |
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares NAIL | 30,58 $ | 3,70% | |
ProShares Ultra Russell2000 UWM | 58,39 $ | 0,15% | |
Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares CURE | 134,56 $ | 1,42% | |
 Direxion Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares WEBL | 29,28 $ | 0,95% | |
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares DFEN | 51,99 $ | 1,54% | |
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares NVDU | 141,71 $ | 0,46% | |
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares SPUU | 227,29 $ | 0,97% | |
 ProShares Ultra MidCap400 MVV | 81,48 $ | 0,62% | |
FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September XSEP | 45,41 $ | 0,32% | |
ProShares Ultra Energy DIG | 65,81 $ | 1,91% | |
GraniteShares 2x Long META Daily ETF FBL | 34,32 $ | 6,64% | |
Direxion Daily MSCI Brazil Bull 2X Shares BRZU | 98,55 $ | 0,45% | |
 Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares AMZU | 34,23 $ | 0,26% | |
Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares MIDU | 61,77 $ | 0,80% | |
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January XBJA | 34,73 $ | 0,09% | |
ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology BIB | 114,42 $ | 0,19% | |
ProShares Ultra Health Care RXL | 60,34 $ | 0,79% | |
 Direxion Daily MSCI India Bull 2X Shares INDL | 41,63 $ | 1,46% | |
Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bull 3x Shares EDC | 80,95 $ | 3,21% | |
AdvisorShares MSOS Daily Leveraged ETF MSOX | 3,16 $ | 0,00% | |
Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares MSFU | 39,82 $ | 7,30% | |
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares GGLL | 99,53 $ | 0,77% | |
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October XBOC | 36,40 $ | 0,11% | |
Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares AAPU | 46,42 $ | 3,00% | |
Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares CHAU | 19,92 $ | 0,55% | |
ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN MLPR | 72,07 $ | 1,08% | |
 Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares HIBL | 115,08 $ | 3,04% | |
AXS 2X Innovation ETF Fund TARK | 57,34 $ | 2,30% | |
Direxion Daily Retail Bull 3X Shares RETL | 7,19 $ | 1,13% | |
Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares UTSL | 29,36 $ | 1,21% | |
ProShares Ultra Materials UYM | 28,11 $ | 0,25% | |
Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares FNGG | 281,87 $ | 0,07% | |
 Direxion MSCI Daily South Korea Bull 3X Shares KORU | 21,59 $ | 7,20% | |
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN QULL | 70,67 $ | 0,00% | |
Direxion Daily Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 2X Shares UBOT | 21,91 $ | 0,83% | |
Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares DUSL | 78,98 $ | 2,69% | |
ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN SCDL | 61,65 $ | 0,00% | |
ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN IWFL | 61,44 $ | 0,00% | |
ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN IWDL | 70,25 $ | 0,06% | |
ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B SMHB | 3,43 $ | 0,72% | |
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN USML | 47,26 $ | 0,00% | |
ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged MarketVector BDC Liquid Index ETN BDCX | 19,88 $ | 0,53% | |
ProShares UltraPro MidCap400 UMDD | 31,07 $ | 0,95% | |
ProShares Ultra SmallCap600 SAA | 32,89 $ | 1,69% | |
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - January QTJA | 34,38 $ | 0,17% | |
Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares EURL | 45,02 $ | 1,84% | |
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN MTUL | 58,08 $ | 0,97% | |
Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares WANT | 34,23 $ | 0,41% | |
ProShares Ultra Industrials UXI | 52,96 $ | 1,76% | |
Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares TPOR | 31,11 $ | 1,40% | |
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January XTJA | 35,29 $ | 0,25% | |
ProShares Ultra MSCI Emerging Markets EET | 111,75 $ | 1,97% | |
ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN IWML | 34,50 $ | 0,00% | |
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - October XTOC | 37,26 $ | 0,08% | |
MicroSectors Gold 3X Leveraged ETNs SHNY | 8,85 $ | 1,26% | |
ProShares Ultra Consumer Discretionary UCC | 41,61 $ | 0,23% | |
ProShares Ultra Utilities UPW | 17,96 $ | 0,60% | |
 Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares PILL | 16,76 $ | 1,35% | |
Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares MEXX | 25,17 $ | 3,33% | |
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B HDLB | 16,04 $ | 0,74% | |
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October QTOC | 39,22 $ | 0,03% | |
ProShares Ultra FTSE China 50 XPP | 19,07 $ | 1,73% | |
ProShares Ultra MSCI EAFE EFO | 73,81 $ | 1,94% | |
ProShares Ultra MSCI Japan EZJ | 69,66 $ | 4,35% | |
MicroSectors Travel 3x Leveraged ETN FLYU | 34,82 $ | 5,33% | |
ProShares Ultra Consumer Staples UGE | 17,97 $ | 0,58% | |
GraniteShares 1.25x Long Tesla Daily ETF TSL | 14,05 $ | 2,01% | |
ProShares Ultra Communication Services LTL | 24,75 $ | 1,94% | |
ProShares Ultra FTSE Europe UPV | 97,15 $ | 1,27% | |
ProShares Ultra MSCI Brazil Capped UBR | 32,43 $ | 0,57% | |
ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity ETF UCYB | 92,13 $ | 4,72% | |
MAX Auto Industry 3X Leveraged ETN CARU | 19,28 $ | 2,02% | |
ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF SKYU | 52,45 $ | 2,84% |