ETF z dźwignią 2x i 3x – lista lewarowanych funduszy
ETF-y z dźwignią finansową (leveraged ETF) to fundusze, które za pomocą instrumentów pochodnych – kontraktów terminowych, swapów i opcji – zwielokrotniają dzienne stopy zwrotu z danego indeksu lub aktywów bazowych. ETF z dźwignią 2x dąży do podwojenia dziennego wyniku benchmarku, a ETF z dźwignią 3x – do jego potrojenia. Mechanizm działa w obie strony: przy spadkach straty również są odpowiednio większe. To narzędzia przeznaczone przede wszystkim dla krótkoterminowych traderów, a nie do budowania długoterminowego portfela.
Najpopularniejsze lewarowane ETF-y na rynku to między innymi:
- ProShares Ultra S&P500 (SSO) – 2x dźwignia na indeks S&P 500, jeden z największych lewarowanych funduszy pod względem aktywów.
- ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) – 3x dźwignia na indeks Nasdaq 100, bardzo popularny wśród traderów spekulujących na spółkach technologicznych.
- Direxion Daily Financial Bull 3x (FAS) – trzykrotna dźwignia na sektor finansowy, obejmujący banki i firmy ubezpieczeniowe.
- Direxion Daily Semiconductor Bull 3x (SOXL) – 3x dźwignia na indeks półprzewodników, skupiający producentów chipów.
- ProShares Ultra VIX Short-Term Futures (UVXY) – lewarowana ekspozycja na indeks zmienności VIX.
Warto rozumieć, dlaczego lewarowane ETF-y nie nadają się do trzymania przez tygodnie czy miesiące. Ze względu na dzienną replikację zachodzi tzw. efekt compoundingu – w warunkach dużej zmienności rynkowej wynik funduszu za dłuższy okres może znacząco odbiegać od wielokrotności zwrotu indeksu bazowego. Koszty zarządzania lewarowanymi ETF-ami są też wyraźnie wyższe niż w przypadku klasycznych funduszy ETF, głównie z powodu częstego rolowania kontraktów pochodnych.
Inwestuj w akcje i ETF od 10 $ z bonusem do 500 USD
Do głównych zalet lewarowanych funduszy ETF należą: możliwość osiągnięcia zwielokrotnionego zysku w ciągu jednej sesji, wysoka płynność największych funduszy oraz dostępność na zwykłym rachunku maklerskim bez konieczności posiadania konta margin. Wadami są natomiast: proporcjonalnie wyższe ryzyko straty, erozja wartości przy dłuższym trzymaniu w zmiennym rynku oraz wyższe opłaty za zarządzanie.
Lewarowane ETF-y 2x i 3x to instrumenty spekulacyjne, a nie narzędzie do pasywnego inwestowania. Przed zakupem warto dokładnie zrozumieć, jak działa dzienna replikacja dźwigni i jakie konsekwencje ma efekt compoundingu dla wyników w dłuższym horyzoncie czasowym.
Poniższa tabela zawiera przegląd funduszy ETF z dwukrotną i trzykrotną dźwignią finansową wraz z aktualnymi notowaniami:
| Akcje | Kurs | Zmiana 24h % | ZAKRES 52 TYGODNI |
|---|---|---|---|
 ProShares UltraPro QQQ TQQQ | 71,83 $ | 4,16% | |
 Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares SOXL | 215,60 $ | 14,65% | |
 ProShares Ultra QQQ QLD | 89,12 $ | 2,89% | |
 MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN FNGU | 23,97 $ | 0,33% | |
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares SPXL | 251,65 $ | 2,28% | |
ProShares Ultra S&P 500 SSO | 64,42 $ | 0,97% | |
 ProShares UltraPro S&P500 UPRO | 132,08 $ | 1,97% | |
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares TECL | 198,99 $ | 5,54% | |
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares TNA | 73,25 $ | 0,92% | |
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares FAS | 147,01 $ | 0,57% | |
 MicroSectors U.S. Big Oil 3 Lev NRGU | 29,82 $ | 2,61% | |
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF NVDL | 27,58 $ | 3,96% | |
 Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares LABU | 276,16 $ | 7,12% | |
 MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN BULZ | 35,01 $ | 3,05% | |
 Direxion Daily FTSE China Bull 3X Shares YINN | 21,45 $ | 1,24% | |
Direxion Daily TSLA Bull 2X Shares TSLL | 11,62 $ | 2,11% | |
ProShares Ultra Semiconductors USD | 92,56 $ | 8,04% | |
 Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares DPST | 143,39 $ | 1,91% | |
ProShares Ultra Financials UYG | 85,38 $ | 0,38% | |
 ProShares Ultra Technology ROM | 139,97 $ | 4,05% | |
ProShares UltraPro Dow30 UDOW | 68,06 $ | 0,95% | |
Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2x Shares NUGT | 122,26 $ | 3,48% | |
 Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X Shares GUSH | 30,94 $ | 0,10% | |
 GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF CONL | 4,46 $ | 9,18% | |
ProShares Ultra Dow30 DDM | 64,16 $ | 0,73% | |
Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares CWEB | 18,13 $ | 2,43% | |
 Direxion Daily Energy Bull 2X Shares ERX | 78,00 $ | 1,17% | |
 FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December XDEC | 42,50 $ | 0,19% | |
ProShares UltraPro Russell2000 URTY | 84,87 $ | 1,37% | |
MicroSectors U.S. Big Banks 3 L BNKU | 39,54 $ | 4,50% | |
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN GDXU | 91,50 $ | 5,61% | |
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETNs FNGO | 120,56 $ | 0,97% | |
 Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares JNUG | 126,15 $ | 4,87% | |
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares NAIL | 53,41 $ | 1,64% | |
ProShares Ultra Russell2000 UWM | 66,15 $ | 0,65% | |
UBS AG FI Enhanced Large Cap Gr FBGX | 943,29 $ | 1,11% | |
Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares CURE | 115,78 $ | 8,85% | |
 Direxion Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares WEBL | 21,49 $ | 3,47% | |
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares DFEN | 74,88 $ | 0,12% | |
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares NVDU | 109,38 $ | 4,40% | |
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares SPUU | 206,20 $ | 0,76% | |
 ProShares Ultra MidCap400 MVV | 89,82 $ | 0,72% | |
FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September XSEP | 44,14 $ | 0,12% | |
ProShares Ultra Energy DIG | 50,59 $ | 0,80% | |
GraniteShares 2x Long META Daily ETF FBL | 19,96 $ | 2,36% | |
Direxion Daily MSCI Brazil Bull 2X Shares BRZU | 90,09 $ | 3,05% | |
 Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares AMZU | 31,18 $ | 2,80% | |
Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares MIDU | 72,38 $ | 0,81% | |
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January XBJA | 33,44 $ | 0,33% | |
ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology BIB | 98,28 $ | 4,53% | |
ProShares Ultra Health Care RXL | 54,14 $ | 6,03% | |
 Direxion Daily MSCI India Bull 2X Shares INDL | 45,52 $ | 0,44% | |
Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bull 3x Shares EDC | 84,46 $ | 3,22% | |
AdvisorShares MSOS Daily Leveraged ETF MSOX | 2,90 $ | 1,05% | |
Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares MSFU | 21,99 $ | 10,61% | |
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares GGLL | 101,09 $ | 4,16% | |
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October XBOC | 35,31 $ | 0,06% | |
Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares AAPU | 33,48 $ | 5,55% | |
Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares CHAU | 23,96 $ | 4,39% | |
ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN MLPR | 68,93 $ | 1,03% | |
 Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares HIBL | 118,91 $ | 8,19% | |
AXS 2X Innovation ETF Fund TARK | 44,91 $ | 4,20% | |
Direxion Daily Retail Bull 3X Shares RETL | 9,36 $ | 3,88% | |
Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares UTSL | 48,35 $ | 2,16% | |
ProShares Ultra Materials UYM | 30,73 $ | 0,59% | |
Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares FNGG | 212,61 $ | 1,83% | |
ETRACS 2x Leveraged IFED Invest FEDL | 55,71 $ | 0,00% | |
 Direxion MSCI Daily South Korea Bull 3X Shares KORU | 738,55 $ | 10,92% | |
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN QULL | 64,36 $ | 1,14% | |
Direxion Daily Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 2X Shares UBOT | 23,42 $ | 3,42% | |
Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares DUSL | 98,24 $ | 4,84% | |
ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN SCDL | 53,94 $ | 0,80% | |
ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN IWFL | 55,94 $ | 1,44% | |
ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN IWDL | 62,59 $ | 1,13% | |
ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B SMHB | 4,07 $ | 6,33% | |
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN USML | 42,84 $ | 2,14% | |
ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged MarketVector BDC Liquid Index ETN BDCX | 19,72 $ | 2,44% | |
ProShares UltraPro MidCap400 UMDD | 36,35 $ | 0,87% | |
ProShares Ultra SmallCap600 SAA | 37,48 $ | 1,91% | |
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - January QTJA | 32,47 $ | 0,25% | |
ETRACS 2x Leveraged MSCI US ESG ESUS | 36,59 $ | 0,48% | |
Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares EURL | 44,18 $ | 2,02% | |
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN MTUL | 61,32 $ | 5,90% | |
Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares WANT | 40,29 $ | 3,12% | |
ProShares Ultra Industrials UXI | 60,85 $ | 2,84% | |
Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares TPOR | 42,86 $ | 1,56% | |
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January XTJA | 33,72 $ | 0,16% | |
ProShares Ultra MSCI Emerging Markets EET | 113,51 $ | 1,91% | |
ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN IWML | 33,19 $ | 0,14% | |
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - October XTOC | 35,66 $ | 0,43% | |
MicroSectors Gold 3X Leveraged ETNs SHNY | 8,30 $ | 3,49% | |
ProShares Ultra Consumer Discretionary UCC | 45,66 $ | 1,97% | |
ProShares Ultra Utilities UPW | 24,78 $ | 1,24% | |
 Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares PILL | 17,60 $ | 7,06% | |
Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares MEXX | 28,58 $ | 0,72% | |
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B HDLB | 16,83 $ | 2,81% | |
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October QTOC | 37,49 $ | 0,18% | |
ProShares Ultra FTSE China 50 XPP | 17,03 $ | 0,12% | |
ProShares Ultra MSCI EAFE EFO | 71,54 $ | 0,58% | |
ProShares Ultra MSCI Japan EZJ | 64,33 $ | 1,06% | |
 Direxion Daily Travel & Vacation Bull 2X Shares OOTO | 18,87 $ | 2,21% | |
Innovator ETFs Trust Innovator XDJA | 28,47 $ | 0,12% | |
Innovator U.S. Equity Accelerated ETF - October XDOC | 33,91 $ | 0,00% | |
MicroSectors Travel 3x Leveraged ETN FLYU | 54,16 $ | 5,10% | |
ProShares Ultra Consumer Staples UGE | 19,50 $ | 1,99% | |
GraniteShares 1.25x Long Tesla Daily ETF TSL | 14,73 $ | 1,68% | |
ProShares Ultra Communication Services LTL | 22,37 $ | 0,85% | |
Direxion Daily Cloud Computing Bull 2X Shares CLDL | 14,14 $ | 0,14% | |
ProShares Ultra FTSE Europe UPV | 95,92 $ | 1,40% | |
ProShares Ultra MSCI Brazil Capped UBR | 29,90 $ | 3,63% | |
Direxion Daily Electric and Autonomous Vehicles Bull 2X Shares EVAV | 28,62 $ | 3,26% | |
KLNE,0P0001MBRP,0 KLNE | 6,28 $ | 0,00% | |
ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity ETF UCYB | 69,28 $ | 4,61% | |
MAX Auto Industry 3X Leveraged ETN CARU | 22,13 $ | 3,29% | |
ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF SKYU | 33,63 $ | 5,23% |