ETF-y na nieruchomości – fundusze REIT i sektor real estate
ETF-y na nieruchomości to jeden z najprostszych sposobów, by uzyskać ekspozycję na sektor real estate bez konieczności kupowania mieszkań czy lokali komercyjnych. Fundusze te inwestują głównie w REIT-y (Real Estate Investment Trusts) – spółki, które posiadają i zarządzają nieruchomościami, a z mocy prawa muszą wypłacać większość zysków w formie dywidend. Dzięki temu ETF-y nieruchomościowe często oferują wyższe stopy dywidendy niż przeciętne fundusze akcyjne, co czyni je popularnym wyborem wśród osób szukających regularnego dochodu pasywnego.
Wśród największych i najczęściej wybieranych ETF-ów w tym segmencie wyróżniają się:
- Vanguard Real Estate ETF (VNQ) – jeden z największych ETF-ów nieruchomościowych na świecie, skoncentrowany na amerykańskim rynku REIT-ów, z bardzo niskimi opłatami za zarządzanie.
- iShares Global REIT ETF (REET) – fundusz od BlackRock oferujący globalną ekspozycję na spółki REIT z USA, Europy, Azji i Australii.
- SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF – ETF śledzący globalny indeks nieruchomości, obejmujący zarówno rynki rozwinięte, jak i wschodzące.
- iShares European Property Yield UCITS ETF – opcja dla inwestorów europejskich, skupiona na spółkach nieruchomościowych z kontynentu, dostępna w ramach regulacji UCITS.
Inwestowanie w nieruchomości przez ETF ma kilka istotnych zalet w porównaniu z bezpośrednim zakupem – nie trzeba martwić się o zarządzanie najemcami, remonty czy płynność. Jednostki ETF można kupić i sprzedać w ciągu sekund na giełdzie, a minimalna kwota inwestycji jest wielokrotnie niższa niż cena nawet najtańszego mieszkania. Warto jednak pamiętać, że sektor nieruchomości jest wrażliwy na zmiany stóp procentowych – gdy stopy rosną, wyceny REIT-ów zwykle spadają, ponieważ rośnie koszt finansowania i alternatywne stopy zwrotu z obligacji. Jeśli interesują Cię inne fundusze sektorowe, sprawdź również ETF-y na różne sektory gospodarki lub najlepsze ETF-y z dywidendami.
Inwestuj w akcje i ETF od 10 $ z bonusem do 500 USD
Fundusze nieruchomościowe obejmują różne podsektory – od nieruchomości biurowych i magazynowych, przez centra handlowe i budynki mieszkalne, aż po specjalistyczne segmenty jak centra danych, wieże telekomunikacyjne czy obiekty opieki zdrowotnej. To ostatnie oznacza, że sam termin „ETF na nieruchomości” kryje w sobie dość szerokie spektrum aktywów. Przy wyborze konkretnego funduszu warto zwrócić uwagę na region geograficzny, wielkość zarządzanych aktywów (AUM), wskaźnik kosztów (TER) oraz to, czy ETF wypłaca dywidendy, czy je reinwestuje – w tym drugim przypadku przydatna może być nasza lista akumulacyjnych ETF-ów.
Poniższa tabela zawiera przegląd ETF-ów śledzących sektor nieruchomości z aktualnymi notowaniami:
| Akcje | Kurs | Zmiana 24h % | ZAKRES 52 TYGODNI |
|---|---|---|---|
 Vanguard Real Estate ETF VNQ | 94,80 $ | 0,72% | |
 Schwab US REIT ETF SCHH | 23,20 $ | 0,61% | |
 Real Estate Select Sector SPDR Fund XLRE | 43,42 $ | 0,86% | |
 iShares Global REIT ETF REET | 26,98 $ | 0,33% | |
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF VNQI | 44,08 $ | 0,11% | |
 iShares U.S. Real Estate ETF IYR | 100,75 $ | 0,78% | |
 iShares Core U.S. REIT ETF USRT | 64,48 $ | 0,40% | |
iShares Cohen & Steers REIT ETF ICF | 66,29 $ | 0,79% | |
SPDR Dow Jones REIT ETF RWR | 110,04 $ | 0,37% | |
SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF RWO | 48,77 $ | 0,35% | |
 Fidelity MSCI Real Estate Index ETF FREL | 28,77 $ | 0,81% | |
 JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF BBRE | 104,27 $ | 0,38% | |
 DBX ETF Trust - Xtrackers International Real Estate ETF HAUZ | 22,10 $ | 0,41% | |
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF REZ | 92,08 $ | 0,09% | |
iShares Mortgage Real Estate ETF REM | 20,79 $ | 0,43% | |
 Avantis Real Estate ETF AVRE | 46,22 $ | 0,43% | |
Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF SRVR | 30,31 $ | 0,94% | |
 FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund GQRE | 62,15 $ | 0,07% | |
SPDR Dow Jones International Real Estate ETF RWX | 26,87 $ | 0,26% | |
 VanEck Mortgage REIT Income ETF MORT | 9,35 $ | 0,53% | |
Global X SuperDividend REIT ETF SRET | 21,33 $ | 0,33% | |
Pacer Industrial Real Estate ETF INDS | 38,70 $ | 0,66% | |
 Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF KBWY | 17,49 $ | 0,17% | |
NYLI CBRE NextGen Real Estate E ROOF | 20,75 $ | 0,29% | |
 US Diversified Real Estate ETF PPTY | 32,64 $ | 0,48% | |
iShares International Developed Real Estate ETF IFGL | 21,87 $ | 0,14% | |
First Trust S&P REIT Index Fund FRI | 30,86 $ | 0,33% | |
 Direxion Daily Real Estate Bear 3X Shares DRV | 20,14 $ | 2,23% | |
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares DRN | 9,78 $ | 2,30% | |
Invesco Active U.S. Real Estate Fund PSR | 101,11 $ | 0,65% | |
Hoya Capital High Dividend Yield ETF RIET | 9,11 $ | 0,11% | |
ProShares Ultra Real Estate URE | 65,85 $ | 1,74% | |
 NETLease Corporate Real Estate ETF NETL | 25,56 $ | 0,23% | |
Nuveen Short-Term REIT ETF NURE | 30,41 $ | 0,28% | |
ProShares UltraShort Real Estate SRS | 41,79 $ | 1,67% | |
Cambria Global Real Estate ETF BLDG | 26,51 $ | 0,15% | |
ALPS Active REIT ETF REIT | 29,63 $ | 0,41% | |
ProShares Short Real Estate REK | 16,02 $ | 0,93% | |
 WisdomTree New Economy Real Estate Fund WTRE | 23,70 $ | 1,00% | |
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN MVRL | 12,11 $ | 0,48% | |
Virtus Real Asset Income ETF VRAI | 28,73 $ | 0,17% | |
ALPS REIT Dividend Dogs ETF RDOG | 39,93 $ | 0,40% | |
 Columbia Research Enhanced Real Estate ETF CRED | 19,74 $ | 0,00% |